Ein Angebot kann nach Kundenannahme und Erreichen der vereinbarten Arbeit oder des Abrechnungsmeilensteins zur Ausgangsakte für eine Rechnung werden. Halten Sie Umfang, Preise und Referenzen verbunden.
A Angebot-zu-Rechnung-Ablauf führt von einem vorgeschlagenen Preis zu angenommener Arbeit und dann zur Abrechnung. Das Angebot hält fest, was der Verkäufer vorgeschlagen hat; die Annahme hält die Entscheidung des Kunden fest; die Rechnung fordert Zahlung am vereinbarten Abrechnungspunkt.
Schritte vom Angebot zur Rechnung
- Erstellen Sie das Angebot. Beschreiben Sie Umfang, Mengen, vorgeschlagene Sätze, Annahmen und Gültigkeitsbedingungen klar.
- Erfassen Sie die Annahme. Bewahren Sie eine Kopie des freigegebenen Angebots und notieren Sie vereinbarte Bedingungen oder Änderungen.
- Erbringen Sie die Arbeit oder erreichen Sie den Abrechnungsmeilenstein. Nutzen Sie Timing und Meilensteine aus der Vereinbarung.
- Gleichen Sie den endgültigen Umfang ab. Vergleichen Sie die gelieferte Arbeit mit dem angenommenen Angebot. Holen Sie Zustimmung für Umfangsänderungen ein, bevor Sie sie aufnehmen.
- Wandeln Sie um oder bereiten Sie die Rechnung vor. Übernehmen Sie nützliche Positionsdetails und Referenzen und prüfen Sie dann Kunde, Daten, Währung, Summen und Bedingungen.
- Senden und verfolgen. Liefern Sie die Rechnung über den vereinbarten Kanal und aktualisieren Sie Zahlungsunterlagen, wenn Geld eingeht.
Was sollte übernommen werden?
Nützliche Kontinuität umfasst den Kunden, angenommene Positionsbeschreibungen, Mengen oder Sätze, Projektreferenz und Angebotsnummer. Kopieren Sie einen vorgeschlagenen Betrag nicht blind, wenn tatsächliche Lieferung, freigegebene Änderungen, Steuerbehandlung, Anzahlungen oder Abrechnungsmeilensteine abweichen. Prüfen Sie jedes übernommene Feld vor der Ausstellung.
Beispiel
Ein Studio bietet $3,000 für drei freigegebene Design-Meilensteine an. Der Kunde nimmt an. Nach Abschluss von Meilenstein eins sieht die Vereinbarung eine Drittel-Rechnung vor. Das Studio kann das Angebot als Referenz nutzen, den abgeschlossenen Meilenstein abrechnen und den verbleibenden Projektsaldo getrennt in seinen Unterlagen führen.
Create a quote, und nutzen Sie dann den Angebotsablauf, um angenommene Angebot in eine Rechnung umzuwandeln wenn die Abrechnung fällig ist. Siehe auch Rechnung vs Angebot.
Häufig gestellte Fragen
Wann kann ich ein Angebot in eine Rechnung umwandeln?
Nachdem der Kunde angenommen hat und Sie die vereinbarte Arbeit oder den vereinbarten Abrechnungsmeilenstein erreichen. Übernehmen Sie die angenommenen Positionen und vermerken Sie freigegebene Änderungen.
Was ist, wenn sich das angenommene Angebot vor der Abrechnung geändert hat?
Aktualisieren Sie die Rechnung entsprechend den freigegebenen Änderungen und bewahren Sie sowohl das ursprüngliche Angebot als auch den Änderungsnachweis für den Abgleich auf.
Nur allgemeine Informationen—keine Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung. Anforderungen können je nach Rechtsordnung, Transaktion und Vereinbarung variieren. Bestätigen Sie, was für Ihre Situation gilt.