Un presupuesto puede ser el registro de partida de una factura cuando el cliente acepta y se alcanza el trabajo o el hito de facturación acordado. Mantenga conectados el alcance, los precios y las referencias.
A flujo de presupuesto a factura pasa de un precio propuesto a un trabajo aceptado y luego a la facturación. El presupuesto registra lo que propuso el vendedor; la aceptación registra la decisión del cliente; la factura solicita el pago en el momento acordado.
Pasos del presupuesto a la factura
- Crea el presupuesto. Describa con claridad el alcance, las cantidades, las tarifas propuestas, los supuestos y las condiciones de validez.
- Registra la aceptación. Conserva una copia del presupuesto aprobado y anota cualquier condición o cambio acordado.
- Entrega el trabajo o alcanza el hito de facturación. Usa los plazos e hitos del acuerdo.
- Conciliar el alcance final. Compare el trabajo entregado con el presupuesto aceptado. Obtenga acuerdo para los cambios de alcance antes de incluirlos.
- Convierte o prepara la factura. Traslade los detalles de línea y las referencias útiles y compruebe después el cliente, las fechas, la moneda, los totales y las condiciones.
- Envíala y haz seguimiento. Entregue la factura por el canal acordado y actualice los registros de pago cuando llegue el dinero.
¿Qué debe trasladarse?
La continuidad útil incluye el cliente, las descripciones aceptadas, las cantidades o tarifas, la referencia del proyecto y el número de presupuesto. No copie a ciegas un importe propuesto si la entrega real, los cambios aprobados, el tratamiento fiscal, los anticipos o los hitos de facturación difieren. Revise cada campo transferido antes de emitir.
Ejemplo
Un estudio presupuesta 3.000 USD por tres hitos de diseño aprobados. El cliente acepta. Tras completar el hito uno, el acuerdo prevé una factura de un tercio. El estudio puede usar el presupuesto como referencia, facturar el hito completado y mostrar el saldo restante del proyecto por separado en sus registros.
Create a quote, y luego use el flujo del presupuesto para convertir el presupuesto aceptado en una factura cuando corresponda facturar. Véase también factura vs presupuesto.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo puedo convertir una cotización en factura?
Cuando el cliente haya aceptado y llegue al trabajo o al hito de facturación acordados. Traslade las líneas aceptadas y anote los cambios aprobados.
¿Qué ocurre si la cotización aceptada cambió antes de facturar?
Actualice la factura para que coincida con los cambios aprobados y conserve tanto la cotización original como el registro del cambio para la conciliación.
Información general únicamente: no es asesoramiento legal, fiscal ni contable. Los requisitos pueden variar según la jurisdicción, la operación y el acuerdo. Confirme lo que corresponde a su situación.