O ofertă este de obicei o propunere înainte de lucrare pentru ca clientul să o analizeze. O factură este un document de facturare care solicită plata la punctul de facturare convenit.
O ofertă vine înainte ca clientul să accepte lucrarea; o factură vine în momentul de facturare convenit. O ofertă prezintă sfera și prețul propuse. O factură înregistrează sumele facturate și cere clientului să plătească.
| Aspect | Ofertă | Factură |
|---|---|---|
| Scop | Propune domeniu, preț și condiții. | Solicită plata pentru facturarea convenită. |
| Moment tipic | Înainte de acceptare sau de începerea lucrării. | După furnizare sau la un reper contractual. |
| Acțiunea clientului | Revizuiți, puneți întrebări și acceptați sau refuzați. | Revizuiți și plătiți conform termenilor. |
| Sumă | Sumă propusă care poate fi supusă condițiilor de domeniu sau valabilitate. | Sumă facturată pentru tranzacție sau reper. |
| Documentul următor | Poate duce la o comandă, lucrare și apoi o factură. | Poate fi urmată de confirmarea plății sau o chitanță. |
Păstrați domeniul acceptat conectat
Când un client acceptă o ofertă, păstrați versiunea acceptată și notați modificările ulterioare. Factura ar trebui să facă trimitere la ofertă sau la proiect când este util și să reflecte sfera și prețul convenite. Dacă sfera se schimbă, confirmați modificarea cu clientul înainte de a o factura.
Exemplu
O firmă de peisagistică oferă 900 USD pentru o curățare de grădină. Clientul aprobă oferta, firma termină lucrarea și facturează cei 900 USD conveniți. Oferta a documentat lucrarea propusă; factura cere plata după momentul de facturare convenit.
Create a quote înainte de aprobare, apoi pregătiți o invoice când facturarea este scadentă. Fluxul partajat de documente de afaceri suportă conversia unei oferte în factură; revizuiți detaliile transferate înainte de emitere.
Întrebări frecvente
Ar trebui să trimit mai întâi o cotație sau o factură?
Trimiteți o cotație când clientul încă trebuie să accepte prețul sau domeniul propus. Trimiteți o factură când facturați o furnizare sau un calendar de facturare deja convenite.
O cotație poate deveni o factură?
Da. După acceptare, reutilizați liniile și condițiile convenite într-o factură la momentul corect de facturare. Păstrați cotația și eventualele modificări pentru evidențe.
Doar informații generale — nu reprezintă consultanță juridică, fiscală sau contabilă. Cerințele pot varia în funcție de jurisdicție, tranzacție și acord. Confirmați ce se aplică situației dvs.