O ofertă poate deveni documentul de plecare al unei facturi după ce clientul acceptă și se atinge lucrarea sau etapa de facturare convenită. Păstrați legate sfera, prețurile și referințele.
A flux ofertă-către-factură trece de la un preț propus la o lucrare acceptată și apoi la facturare. Oferta înregistrează ce a propus vânzătorul; acceptarea înregistrează decizia clientului; factura cere plata în momentul convenit.
Pași de la ofertă la factură
- Creați oferta. Descrieți clar sfera, cantitățile, tarifele propuse, ipotezele și condițiile de valabilitate.
- Înregistrați acceptarea. Păstrați o copie a ofertei aprobate și notați orice condiții sau modificări convenite.
- Livrați lucrarea sau atingeți reperul de facturare. Folosiți calendarul și reperele din acord.
- Reconciliți domeniul final. Comparați lucrarea livrată cu oferta acceptată. Obțineți acordul pentru schimbările de sferă înainte de a le include.
- Convertiți sau pregătiți factura. Preluați detaliile de rând și referințele utile, apoi verificați clientul, datele, moneda, totalurile și condițiile.
- Trimiteți-o și urmăriți-o. Livrați factura prin canalul convenit și actualizați înregistrările de plată pe măsură ce banii sosesc.
Ce ar trebui să se preia?
Continuitatea utilă include clientul, descrierile acceptate, cantitățile sau tarifele, referința proiectului și numărul ofertei. Nu copiați orbește o sumă propusă dacă livrarea reală, modificările aprobate, tratamentul fiscal, avansurile sau etapele de facturare diferă. Revizuiți fiecare câmp transferat înainte de emitere.
Exemplu
Un studio oferă 3.000 USD pentru trei etape de design aprobate. Clientul acceptă. După finalizarea primei etape, acordul cere o factură de o treime. Studioul poate folosi oferta ca referință, factura etapa finalizată și arăta soldul rămas al proiectului separat în evidențe.
Create a quote, apoi folosiți fluxul ofertei pentru a converte oferta acceptată într-o factură când facturarea este scadentă. Vedeți și factură vs ofertă.
Întrebări frecvente
Când pot converti o cotație într-o factură?
După ce clientul acceptă și ajungeți la lucrarea sau etapa de facturare convenită. Prelevați liniile acceptate și notați modificările aprobate.
Ce se întâmplă dacă cotația acceptată s-a schimbat înainte de facturare?
Actualizați factura astfel încât să corespundă modificărilor aprobate și păstrați atât cotația inițială, cât și evidența modificării pentru reconciliere.
Doar informații generale — nu reprezintă consultanță juridică, fiscală sau contabilă. Cerințele pot varia în funcție de jurisdicție, tranzacție și acord. Confirmați ce se aplică situației dvs.